Интеграция amoCRM с таск-трекером

Зачем задачи из amoCRM в отдельном трекере

В amoCRM есть свои задачи, но они про продажи: позвонить, отправить КП, напомнить об оплате. Их ставят менеджеру по сделке.

Когда сделка закрыта, работа только начинается: собрать заказ, сделать сайт, выехать на объект. Этим заняты люди, которым CRM не нужна: воронки и контакты им ни к чему, а каждое место в amoCRM стоит денег.

Поэтому у команды свой трекер, а сделку туда переносят руками: копируют название, сумму, телефон и что-нибудь теряют по дороге. Интеграция делает это сама.

Как связать amoCRM с трекером

Есть три способа, и они отличаются тем, сколько нужно настраивать.

Чтобы сделки просто попадали в трекер, хватает вебхука: amoCRM отправляет его сама, без посредников и доплат. Нужно только, чтобы трекер умел его принять.

Как работает вебхук amoCRM

Вебхук — это запрос, который amoCRM отправляет на указанный адрес, когда в аккаунте что-то происходит. В запросе данные сделки: номер, название, бюджет, этап и дополнительные поля.

Вебхуки настраивает администратор аккаунта в разделе «amoМаркет»: кнопка «Web hooks» в правом верхнем углу. Там вводят адрес и выбирают события. Для задач обычно нужно одно из двух:

• добавление сделки — задача на каждую новую сделку;
• смена этапа сделки — задача, когда сделка переходит на другой этап, например в «Успешно реализовано».

Задачи из amoCRM в Ahora

В Ahora у доски есть адрес для заявок. Его вставляют в вебхуки amoCRM, и сделки становятся задачами в выбранной колонке. Коннектор, токен и свой сервер не нужны.

Задача называется как сделка. В описании ссылка на сделку в amoCRM, бюджет и заполненные дополнительные поля: телефон, город, состав заказа. Исполнителя и срок назначают уже в Ahora, а обсуждают в карточке задачи или в чате команды.

Если amoCRM не дождалась ответа и повторила запрос, вторая задача не появится: одна сделка на одном этапе — одна задача.

Подробнее в документации

Как подключить

Понадобятся права администратора в amoCRM и доска в Ahora.

• В Ahora откройте «Настройки → API и интеграции» и в разделе «Адреса для заявок» нажмите «Новый адрес». Выберите доску, колонку для новых задач и, если нужно, метку — например, «amoCRM». То же окно открывается правым кликом по доске в списке слева.
• Скопируйте адрес. Он показывается один раз, а потерянный адрес можно перевыпустить в настройках.
• В amoCRM откройте «amoМаркет» и нажмите «Web hooks» в правом верхнем углу.
• Вставьте адрес, отметьте добавление сделки или смену этапа и сохраните.
• Создайте тестовую сделку: через пару секунд она появится на доске у всех, кто её смотрит.