Интеграция Битрикс24 с таск-трекером

Зачем отдельный трекер, если в Битрикс24 есть задачи

В Битрикс24 есть задачи и проекты, но команда, которая выполняет заказы, часто работает в другом сервисе. Портал с CRM, телефонией и сайтами для неё слишком большой, а из всей CRM ей нужно одно: узнать о новом заказе.

Тогда менеджер переносит сделку в трекер руками и что-нибудь забывает: телефон, сумму, срок. Интеграция делает это сама.

Как передать сделку из Битрикс24 в другой сервис

У Битрикс24 три способа, и подходят они для разного.

Для задач из сделок удобнее всего робот: он срабатывает на нужном этапе, а поля сделки подставляет прямо в адрес.

Как работает робот «Исходящий вебхук»

Роботы в Битрикс24 — действия, которые выполняются, когда сделка или лид попадает на этап. Робот «Исходящий вебхук» лежит в разделе «Другие роботы» и отправляет запрос на указанный адрес.

Поля сделки передаются в самом адресе, после знака вопроса: название, сумма, ответственный, контакт. Чтобы вставить поле, нажмите «…» рядом с адресом и выберите его из списка — Битрикс24 подставит значение, когда робот сработает.

Как и другим роботам, ему можно задать условие и задержку: например, отправлять только сделки дороже 100 000 ₽.

Задачи из Битрикс24 в Ahora

В Ahora у доски есть адрес для заявок — его вставляют в робота. Сделка на этапе становится задачей в выбранной колонке, без коннектора и своего сервера.

Название задачи — параметр title, остальные параметры попадают в описание строками «Поле: значение». В начале описания ссылка на сделку в Битрикс24. Ключи доступа к порталу, которые робот присылает вместе с запросом, Ahora не сохраняет.

Если сделка может вернуться на этап, допишите в адрес tranid={{ID}}: тогда за сутки по одной сделке появится одна задача.

Подробнее в документации

Как подключить

Понадобятся права на настройку роботов в Битрикс24 и доска в Ahora.

• В Ahora откройте «Настройки → API и интеграции» и в разделе «Адреса для заявок» нажмите «Новый адрес». Выберите доску, колонку для новых задач и, если нужно, метку — например, «Битрикс24». То же окно открывается правым кликом по доске в списке слева.
• Скопируйте адрес. Он показывается один раз, а потерянный адрес можно перевыпустить в настройках.
• В Битрикс24 откройте CRM → Сделки → Роботы и на нужном этапе добавьте «Исходящий вебхук» из раздела «Другие роботы».
• Вставьте адрес и допишите поля: ?title={{Название}}&Сумма={{Сумма}}. Поля выбирайте кнопкой «…», чтобы Битрикс24 подставил их сам.
• Сохраните робота и переведите тестовую сделку на этот этап: задача появится на доске у всех, кто её смотрит.